銀行血拼零售業(yè)務(wù)!信用卡、房貸成絕對(duì)主力 中小微企業(yè)貸款下降

　　不僅僅是股份制銀行，國(guó)有大行、城商行的零售業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)和占比也明顯提速。工行年報(bào)顯示，2018年，該行個(gè)人金融收入、稅前利潤(rùn)分別達(dá)到3053億元、1443元左右，同比增長(zhǎng)了約189億元、64億元。寧波銀行截至2018年年末對(duì)公、個(gè)人貸款利息收入分別為121億元、71億元，同比分別增長(zhǎng)約12.7億元、21億元。]

　　[正在全力轉(zhuǎn)型零售的平安銀行，2018年零售營(yíng)業(yè)收入618.83元，同比增長(zhǎng)32.5%，占比53%。]

　　零售、個(gè)人業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)增速大幅提升，在全部營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)中的占比持續(xù)提升。紛紛進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整、轉(zhuǎn)型的各家銀行，不約而同地開(kāi)始了零售業(yè)務(wù)“血拼”。

　　銀行零售轉(zhuǎn)型的方向，從上市銀行近期披露的2018年年報(bào)可見(jiàn)一斑。在對(duì)公業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力的情況下，住房按揭、信用卡等零售、個(gè)人貸款，成為各家銀行信貸投放增長(zhǎng)的主力。

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，除了尚未公布年報(bào)的興業(yè)、華夏兩家銀行，其他六家股份行中，招行2018年的信用卡交易額同比增長(zhǎng)27.74%、平安銀行則大幅增長(zhǎng)了76.1%，其他四家漲幅均在30%以上。除了招行，其他五家的透支余額全部同比增長(zhǎng)30%以上，平安銀行更是超過(guò)50%，就連工行的透支余額也增長(zhǎng)了17%以上。

　　在房貸投放方面，年報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，2018年，工行房貸余額同比增長(zhǎng)了約16%，股份制銀行中的招行、平安銀行、中信銀行等，房貸規(guī)模則同比增長(zhǎng)了11%~22%左右。

　　信用卡、房貸大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，部分銀行的中小微企業(yè)貸款，出現(xiàn)了小幅收縮。以招行為例，截至2018年底，其中型、小微企業(yè)的貸款規(guī)模，同比均下降了13%以上。

　　血拼零售

　　隨著在收入、利潤(rùn)中的占比持續(xù)提升，零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各家銀行利潤(rùn)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年，招行零售業(yè)務(wù)收入1258.46億元，同比增長(zhǎng)16.11%，占該行營(yíng)業(yè)收入的50.63%，同比上升1.56個(gè)百分點(diǎn);稅前利潤(rùn)582.63億元，同比增長(zhǎng)20.34%，占業(yè)務(wù)條線(xiàn)稅前利潤(rùn)的59.34%。

　　正在全力轉(zhuǎn)型零售的平安銀行，零售業(yè)務(wù)收入在營(yíng)收、利潤(rùn)中的占比更高。根據(jù)年報(bào)披露，2018年，該行零售營(yíng)業(yè)收入618.83億元，同比增長(zhǎng)32.5%，占比53%;零售凈利潤(rùn)171.3億元，占全行凈利潤(rùn)的69%。

　　浦發(fā)銀行、光大銀行的主要零售業(yè)務(wù)收入，也實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)，占比也有顯著提升。

　　浦發(fā)銀行沒(méi)有專(zhuān)門(mén)披露零售業(yè)務(wù)收入情況。但年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年，該行實(shí)現(xiàn)零售貸款利息收入855.6億元，同比增長(zhǎng)23.1%，而同期其利息收入、營(yíng)業(yè)收入分別只增長(zhǎng)了8.82%、6.93%。

　　光大銀行2018年的零售貸款利息收入為421.2億元，同比增長(zhǎng)近98億元，增幅接近31%，而同期利息總收入增長(zhǎng)約180億元，增幅約20.8%，低于零售利息收入增速約10.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　民生銀行、中信銀行的零售利息、非利息收入，也快于利息、營(yíng)收的總體增長(zhǎng)。2018年，民生銀行零售收入564.09億元，同比增長(zhǎng)17.12%，占比37.57%，同比提高2.35個(gè)百分點(diǎn);零售業(yè)務(wù)非利息凈收入347.54億元，同比增長(zhǎng)38.61%，在非利息凈收入中占比64.4%，同比上升16.45個(gè)百分點(diǎn)。同期，其營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.66%，凈利潤(rùn)只增長(zhǎng)了1.03%。

　　中信銀行零售業(yè)務(wù)增速稍慢，2018年?duì)I業(yè)凈收入549.49億元，同比增長(zhǎng)5.14%，占比35.24%，同比小幅下降0.18個(gè)百分點(diǎn)，其中非利息凈收入366.15億元，同比增長(zhǎng)9.14%，在非息凈收入中占比63.53%，上升0.86個(gè)百分點(diǎn)。

　　不僅僅是股份制銀行，國(guó)有大行、城商行的零售業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)和占比也明顯提速。

　　工行年報(bào)顯示，2018年，該行個(gè)人金融收入、稅前利潤(rùn)分別達(dá)到3053億元、1443億元左右，同比增長(zhǎng)了約189億元、64億元，在全部收入中的占比，分別提升了0.1個(gè)、0.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　寧波銀行截至2018年年末，對(duì)公、個(gè)人貸款利息收入分別為121億元、71億元，同比分別增長(zhǎng)約12.7億元、21億元，對(duì)公貸款利息收入同比增長(zhǎng)略高于11%，而個(gè)人貸款利息收入增長(zhǎng)超過(guò)40%。

　　信用卡、房貸成絕對(duì)主力

　　在零售轉(zhuǎn)型的背景下，各家銀行大幅增加了零售貸款投放，部分銀行的增幅明顯高于對(duì)公貸款。

　　根據(jù)年報(bào)披露，截至2018年底，招行零售、對(duì)公貸款余額分別為1.98萬(wàn)億元、1.52萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)12.66%、6.32%，零售貸款增速比對(duì)公貸款高出6.34個(gè)百分點(diǎn)。

　　急于轉(zhuǎn)型的平安銀行、浦發(fā)銀行亦是如此。2018年全年，平安銀行企業(yè)貸款同比減少近120億元，占比下降8個(gè)百分點(diǎn);個(gè)人貸款則猛增約3050億元，同比上升8個(gè)百分點(diǎn)。

　　同2016年相比，零售貸款增幅更大。截至2018年底，該行一般企業(yè)貸款余額8018億元，比2016年底的9200億元下降約1200億元。而零售貸款余額則從約5400億元大幅增加至1.15萬(wàn)億元，累計(jì)增加約6100億元。

　　浦發(fā)銀行的零售口徑下的貸款余額1.47萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)19.43%，個(gè)人口徑下的貸款余額1.48萬(wàn)億元，同比增幅也接近20%，同期其貸款余額同比只增長(zhǎng)了11.1%，企業(yè)貸款余額則幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。

　　工行、寧波銀行的個(gè)人、零售貸款，同樣大幅增加。工行2018年個(gè)人貸款余額約5.64萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%。寧波銀行同期個(gè)人貸款余額約1371億元，同比增長(zhǎng)約315億元，增幅接近30%。其中個(gè)人消費(fèi)貸款約1150億元，同比增長(zhǎng)近30%;公司貸款只增長(zhǎng)了306億元，增幅尚不足15%。

　　大幅增加的零售、個(gè)人貸款中，信用卡和房貸是絕對(duì)主力。根據(jù)招行披露，截至2018年12月底，該行房貸余額4.59萬(wàn)億元，增加約6500億元，增幅超過(guò)16%，占比81.5%，同比提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　而同期，招行、平安銀行的房貸分別為9287億元、1823.63億元，較上年底增長(zhǎng)11.57%、19.3%;中信銀行房貸款余額則為6292.15億元，同比增幅超過(guò)22%，增速則比上年提高10.54個(gè)百分點(diǎn)。

　　除了房貸，信用卡已經(jīng)成為各家銀行零售業(yè)務(wù)比拼更重要的陣地。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，招行信用卡流通卡數(shù)8430.44萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)34.98%，流通戶(hù)數(shù)5802.93萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)23.61%，但該行未披露當(dāng)年新增發(fā)卡量。

　　浦發(fā)銀行截至2018年末累計(jì)發(fā)卡5650.54萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)37.26%;流通卡數(shù)3750.36萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)39.5%;平安銀行同期流通卡量達(dá)5152萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)34.4%。中信、光大、民生銀行，同期累計(jì)發(fā)卡量6705.69萬(wàn)張、6052.73萬(wàn)張、4954.72萬(wàn)張，2018年新增發(fā)卡量1526.4萬(wàn)張、1748.61萬(wàn)張、1080.86萬(wàn)張。

　　大量增加的信用卡發(fā)卡量，帶來(lái)了透支和信用卡貸款的驟增。截至2018年底，招行信用卡貸款余額5755億元，同比增加約841億元、增幅為17%;平安銀行此類(lèi)貸款余額4732.95億元，同比大幅增長(zhǎng)55.9%。兩家銀行的信用卡交易額則達(dá)到3.8萬(wàn)億元、2.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.74%、76.1%。

　　中信銀行、浦發(fā)銀行2018年的信用卡交易額也分別達(dá)到2.08萬(wàn)億元、1.8萬(wàn)億元，貸款余額4420.46億元、4333.29億元，同比增長(zhǎng)32.63%、3.65%。光大、民生兩家銀行的信用卡交易額同比增長(zhǎng)34.18%、36.7%，待收、透支余額同比增長(zhǎng)33.75%、32.51%。

　　由于透支、分期的較高定價(jià)，信用卡業(yè)務(wù)為各家銀行帶來(lái)了豐厚的回報(bào)。年報(bào)顯示，2018年招行的信用卡利息、手續(xù)費(fèi)收入分別增長(zhǎng)16.29%、38.95%，收入合計(jì)約667億元。中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入460.23億元，同比增長(zhǎng)17.81%，非利息凈收入308.15億元，占其非息凈收入的53.46%。浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)總收入也達(dá)到552.78億元，同比增長(zhǎng)13.39%。

　　中小微企業(yè)貸款收縮

　　信用卡、個(gè)人貸款大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，一些銀行的中小微企業(yè)貸款卻出現(xiàn)了下降。

　　工行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，該行單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元以下(含)小微企業(yè)貸款貸款余額3216.85億元，同比增長(zhǎng)18.1%;光大銀行則為1281.76億元，同比增長(zhǎng)30.74%。

　　但是一些銀行的中小微企業(yè)貸款卻出現(xiàn)了下降。招商銀行年報(bào)顯示，截至2018年12月底，該行小微企業(yè)貸款余額3505億元，比上年底增加378億元，增幅約為12.2%，行標(biāo)口徑余額3489.93億元，比上年末增長(zhǎng)12.23%。而在2018年上半年，招行小微企業(yè)貸款余額為3346億元，下半年投放明顯減速。

　　2018年上半年，招行境內(nèi)行標(biāo)中型企業(yè)貸款余額1359.52億元，比年初下降6.55%，不良率6.70%，較年初下降0.87個(gè)百分點(diǎn);境內(nèi)行標(biāo)小企業(yè)貸款余額1068.93億元，較年初下降10.88%，不良率為3.13%，較年初下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。

　　民生銀行小微企業(yè)貸款規(guī)模也有所下降。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，該行小微貸款余額4069.38億元，比上年末增長(zhǎng)477.91億元。而2017年年報(bào)顯示，其小微貸款余額為4282.38億元，這是否與統(tǒng)計(jì)口徑變化有關(guān)尚不得而知。

　　從貸款質(zhì)量來(lái)看，中型、小微企業(yè)的不良率均處于較高水平。年報(bào)顯示，截至2018年12月底，招行境內(nèi)中型企業(yè)貸款不良率比年初下降了1.17個(gè)百分點(diǎn)，但仍高達(dá)6.4%，境內(nèi)小企業(yè)不良率比年初下降0.24個(gè)百分點(diǎn)，為3.54%。民生銀行則未披露其最新的小微企業(yè)貸款不良