交銀金融租賃擬發(fā)行5年期高級無抵押票據，息票率分別為2.625%和3mL+117.5bps

　　久期財經訊，交銀租賃管理香港有限公司(Bocom Leasing Management HongKong Company Limited)擬發(fā)行RegS、美元標準規(guī)模、5年期、高級無抵押票據。該票據將于9月5日進行交割，并在港交所上市。

　　本次發(fā)行票據分為兩部分，第一部分：5年期、2億美元、息票率2.625%、收益率2.70%、到期日為2024年9月5日;第二部分：5年期、4億美元、息票率3mL+117.5bps、到期日為2024年9月5日。此次發(fā)行將作為發(fā)行人30億美元中期票據計劃的一部分。本次募集資金將用于一般公司用途(包括對租賃業(yè)務的投資)。

　　該票據由交銀金融租賃有限責任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A2穩(wěn)定/S&P：A-穩(wěn)定/惠譽：A穩(wěn)定)提供維好協議和資產購買契據，預期發(fā)行評級為A3(穆迪)/A(惠譽)。

　　本次發(fā)行由交通銀行、交銀國際、中國銀行、星展銀行、匯豐銀行、瑞穗證券及渣打銀行(B&D)擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。