轉(zhuǎn)托管是指同一投資人將托管在一個(gè)代銷機(jī)構(gòu)的基金份額轉(zhuǎn)出至另一代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)。

　　辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)需攜帶的證件和資料種類與辦理申購(gòu)與贖回時(shí)需攜帶的資料種類相同。基金持有人在進(jìn)行轉(zhuǎn)托管時(shí)，可以將其在一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)（地點(diǎn)）所購(gòu)買的基金份額一次性全部轉(zhuǎn)出，也可以部分轉(zhuǎn)出。

　　基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有某一公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成該公司管理的其他開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金單位，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

　　基金轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)換為同一基金公司管理的、同一注冊(cè)登記人登記存管的、同一基金賬戶下的基金份額，并只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。而轉(zhuǎn)托管是指同一投資人將托管在某一個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的基金份額轉(zhuǎn)出至（可以是不同銷售機(jī)構(gòu)，但須是代理銷售所轉(zhuǎn)托管的基金的機(jī)構(gòu)）另一銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)