可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表：今日4.22申購(gòu)交科轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：128107

　　申購(gòu)代碼：072061

　　申購(gòu)名稱：交科發(fā)債

　　正股簡(jiǎn)稱：浙江交科

　　正股代碼：002061

　　發(fā)行價(jià)格(元)：100.00

　　回售條款：

　　1、有條件回售在可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),如果公司A股股票任何連續(xù)三十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。在可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次;若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售若浙江交科本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現(xiàn)重大變化,且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,自動(dòng)喪失該回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、有條件贖回在轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述任意一種情形出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照以債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:(1)公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%;(2)當(dāng)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。