可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表：今日4.9申購(gòu)長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：128105

　　申購(gòu)代碼：072616

　　申購(gòu)名稱：長(zhǎng)集發(fā)債

　　正股簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)青集團(tuán)

　　正股代碼：002616

　　發(fā)行價(jià)格(元)：100.00

　　回售條款：

　　1、有條件回售在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派發(fā)現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加股本的情形)而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。在可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次;若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化,且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售權(quán)利,即有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。在上述情形下,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,在該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi),發(fā)行人將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的110%(含最后一期年度利息)的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、有條件贖回條款轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券:①在轉(zhuǎn)股期內(nèi),公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%);②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元(含)時(shí)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。