可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日3.20申購久吾轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：123047

　　申購代碼：370631

　　申購名稱：久吾發(fā)債

　　正股簡稱：久吾高科

　　正股代碼：300631

　　發(fā)行價格(元)：100.00

　　回售條款：

　　(1)有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價的70%時,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況,則上述“連續(xù)30個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度,可轉(zhuǎn)債持有人可在每年回售條件首次滿足后按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　(2)附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利�？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售,該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的,不能再行使附加回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　(1)到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi),公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的121%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　(2)有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:1)在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)債當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。