可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表：今日3.11申購(gòu)永高轉(zhuǎn)債。

　　債券代碼：128099

　　申購(gòu)代碼：072641

　　申購(gòu)名稱：永高發(fā)債

　　正股簡(jiǎn)稱：永高股份

　　正股代碼：002641

　　發(fā)行價(jià)格(元)：100.00

　　回售條款：

　　1、有條件回售在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),如果公司股票任何連續(xù)三十個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。價(jià)格向下修正的情況,則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次;若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施的,該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售若公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售權(quán)利�？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的申報(bào)期內(nèi)回售;申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　贖回條款：

　　1、到期贖回本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的108%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、有條件贖回在轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述任意一種情形出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照以債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:(1)公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%;(2)當(dāng)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。