大河財立方消息5月9日，鄭州宇通集團在上交所網(wǎng)站公布2019年公開發(fā)行公司債發(fā)行公告和募集說明書，擬發(fā)行規(guī)模不超過 5 億元(含 5 億元)的公司債。經(jīng)中誠信評級綜合評定，宇通集團的主體評級為 AAA，本期債券債項評級為 AAA，中誠信評級將在本期債券有效存續(xù)期間對發(fā)行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。

　　據(jù)悉，本期債券期限為 5 年，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);票面利率詢價區(qū)間為 3.00%-4.80%;主承銷商及債券受托管理人為中信建投證券。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還銀行貸款等有息負債。

　　募集說明書同時披露了宇通集團的償債計劃。說明書顯示，本期債券的償債資金將主要來源于公司日常經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，2016 年度、2017 年度及 2018 年度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為144362.04 萬元、60961.38 萬元及 1836.12 萬元，發(fā)行人較好的盈利能力及較為充裕的現(xiàn)金流將為本期債券本息的償付提供有利保障。

　　按照合并報表口徑，2016 年度、2017 年度及 2018 年度，宇通集團營業(yè)總收入分別為 376.85億元、356.34億元及 342.32億元，凈利潤分別為 514360.71 萬元、395551.74 萬元及 261120.86 萬元，發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，盈利能力較強，為本期債券的償付提供了較好保障。