4、選擇投資者身份

　　美國對專業(yè)投資者有特別的監(jiān)管，出問題后賠付少，因為專業(yè)投資者能自己識別風險。對于絕大多數(shù)投資者，如果不是金融從業(yè)人員，就不要選專業(yè)投資者身份。

　　5、交稅

　　中國投資者不用交資本利得稅，開戶時填寫W-8Ben表，說明自己的國籍身份，可以免去一部分稅。

　　6、開通賬號

　　通常寄出開戶表格一兩周后，就能收到賬號開通的通知和具體的賬號信息。賬號開通后一般會留有30-45天的時間讓客戶打入資金。

　　7、換取外匯并匯入交易賬號

　　中國大陸地區(qū)居民允許個人換取外匯，憑身份證到銀行即可辦理。注意換匯和匯出時，用途不能寫股票投資，因為目前人民幣只開通了貿易項下的自由兌換，資本項下的自由兌換仍未開放。