【新股IPO】中巨芯定價5.18元/股，中簽率0.07623366%

　　中巨芯科技股份有限公司（以下簡稱“中巨芯”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上委會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕1278號）。

　　本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售（以下簡稱“配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　海通證券股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定，本次初始公開發(fā)行新股36，931.9000萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。

　　本次發(fā)行后公司總股本為147，727.6000萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行初始配售數(shù)量為11，079.5700萬股，占本次初始發(fā)行數(shù)量的30.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內(nèi)全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終配售數(shù)量為8，754.8256萬股，占本次初始發(fā)行數(shù)量的23.71%，初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額2，324.7444萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為23，006.6244萬股，占扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的81.65%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5，170.4500萬股，占扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的18.35%。

　　本次發(fā)行價格為5.18元/股。中巨芯于2023年8月28日（T日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“中巨芯”A股5，170.4500萬股。

　　一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為3，907，109戶，有效申購股數(shù)為104，785，739，500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.04934307%。配號總數(shù)為209，571，479個，號碼范圍為100，000，000，000-100，209，571，478。

　　二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

　　根據(jù)《中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回撥機制，本次發(fā)行最終配售數(shù)量為8，754.8256萬股，占本次初始發(fā)行數(shù)量的23.71%，初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額2，324.7444萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為2，026.63倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即2，817.7500萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

　　回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為20，188.8744萬股，占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.65%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7，988.2000萬股，占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.35%。

　　回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07623366%。

　　三、網(wǎng)上搖號抽簽

　　發(fā)行人與主承銷商定于2023年8月29日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2023年8月30日（T+2日）公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。