688469中芯集成首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果通告

　　紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱“中芯集成”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上委會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕548號）。

　　本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”或合稱“聯(lián)席主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商），華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或合稱“聯(lián)席主承銷商”）、興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或合稱“聯(lián)席主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定，本次初始公開發(fā)行新股169，200.0000萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%（超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行人授予海通證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”），若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至194，580.0000萬股，約占發(fā)行后發(fā)行人總股本的27.71%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

　　本次發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)為676，800.0000萬股（超額配售選擇權(quán)行使前），若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)為702，180.0000萬股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行初始配售數(shù)量為84，600.0000萬股，占本次初始發(fā)行數(shù)量的50.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%，參與配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于法定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終配售數(shù)量為84，600.0000萬股，占本次初始發(fā)行數(shù)量的50.00%，因最終配售股數(shù)與初始配售股數(shù)數(shù)量相同，本次發(fā)行配售數(shù)量未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　配售回?fù)芎�，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為67，680.0000萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的61.54%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為16，920.0000萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的20.00%；網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，超額配售選擇權(quán)啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為42，300.0000萬股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除最終配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的38.46%。本次發(fā)行價格為5.69元/股。

　　根據(jù)《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”）公布的超額配售選擇權(quán)機制，聯(lián)席主承銷商已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售25，380.0000萬股，占本次初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%。