300918南山智尚：創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南山智尚”、“公司”或“發(fā)行人”）和民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人（主承銷商）”、“主承銷商”或“民生證券”）根據(jù)相關(guān)法規(guī)組織實(shí)施本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“智尚轉(zhuǎn)債”）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年4月7日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行69，958.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)已于2023年4月10日（T日）結(jié)束。根據(jù)2023年4月6日（T-2日）公布的《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次智尚轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　智尚轉(zhuǎn)債本次發(fā)行69，958.00萬(wàn)元（共計(jì)6，995，800張），發(fā)行價(jià)格為每張100元，發(fā)行日期為2023年4月10日（T日）。

　　二、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東優(yōu)先配售智尚轉(zhuǎn)債總計(jì)為637，799，100.00元，即6，377，991張，占本次發(fā)行總量的91.17%。

　　三、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售結(jié)果

　　根據(jù)原股東優(yōu)先配售結(jié)果，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的智尚轉(zhuǎn)債應(yīng)為617，800張，按照網(wǎng)上申購(gòu)每10張是1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額9張由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的智尚轉(zhuǎn)債為61，780，000.00元（617，800張），占本次發(fā)行總量的8.83%。

　　根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為101，127，784，320張，網(wǎng)上中簽率為0.0006109102%，配號(hào)總數(shù)為10，112，778，432個(gè)，起訖號(hào)碼為000000000001-010112778432。