立高食品（300973）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“立高轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123179”。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為9.5億元，發(fā)行價(jià)格100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年為0.30%、第二年為0.40%、第三年為0.80%、第四年為1.50%、第五年為2.30%、第六年為3.00%。本次發(fā)行的立高轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年3月6日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足95，000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)中信建投證券包銷(xiāo)。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行包銷(xiāo)的基數(shù)為95，000.00萬(wàn)元。主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷(xiāo)金額為28，500.00萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)本次網(wǎng)上申購(gòu)日為3月7日。

　　正股簡(jiǎn)稱(chēng)為立高食品，正股代碼為300973，所屬行業(yè)為制造業(yè)-食品制造業(yè)，公司主要從事烘焙食品原料及冷凍烘焙食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品包括奶油、水果制品、醬料、巧克力等烘焙食品原料和冷凍烘焙半成品及成品，此外還生產(chǎn)部分休閑食品。

　　3月3日消息，立高食品截至下午3點(diǎn)收盤(pán)，該股跌0.06%，報(bào)97.600元；5日內(nèi)股價(jià)下跌3.76%，市值為165.28億元。

　　從近五年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)來(lái)看，公司近五年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)為31.02%，過(guò)去五年?duì)I收最低為2017年的9.56億元，最高為2021年的28.17億元。

　　募集資金用途：立高食品總部基地建設(shè)項(xiàng)目(第一期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。