300605恒鋒信息向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　恒鋒信息科技股份有限公司（以下簡稱“恒鋒信息”、“公司”或“發(fā)行人”）和中泰證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“中泰證券”）根據(jù)相關(guān)法規(guī)組織實施本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“恒鋒轉(zhuǎn)債”）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年12月29日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

　　恒鋒信息科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行24，243.57萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2022年12月30日（T日）結(jié)束。

　　根據(jù)2022年12月28日（T-2日）公布的《恒鋒信息科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次恒鋒轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　恒鋒轉(zhuǎn)債本次發(fā)行24，243.57萬元（共計242.4357萬張），發(fā)行價格為每張100元，原股東優(yōu)先配售日及網(wǎng)上發(fā)行日期為2022年12月30日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行通告》，本次發(fā)行的恒鋒轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。最終發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、向原A股股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東共優(yōu)先配售恒鋒轉(zhuǎn)債1，740，164張，共計174，016，400.00元，占本次發(fā)行總量的71.78%。

　　2、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售結(jié)果

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上發(fā)行的恒鋒轉(zhuǎn)債為684，190張，共計68，419，000.00元，占本次發(fā)行總量的28.22%，網(wǎng)上中簽率為0.0007199338%。

　　根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量為95，035，122，150張，配號總數(shù)為9，503，512，215個，起訖號碼為000000000001—009503512215。