688350富淼科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“富淼科技”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行45，000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“富淼轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可［2022］2757號(hào)文同意注冊。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“富淼轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118029”。

　　富淼科技本次向不特定對象發(fā)行45，000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2022年12月15日（T日）結(jié)束，現(xiàn)將本次富淼轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　富淼轉(zhuǎn)債本次發(fā)行45，000.00萬元（45萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2022年12月15日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次富淼轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為45，000.00萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的富淼轉(zhuǎn)債為365，006，000元（365，006手），約占本次發(fā)行總量的81.11%。

　　2、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的富淼轉(zhuǎn)債為84，994，000元（84，994手），占本次發(fā)行總量的18.89%，網(wǎng)上中簽率為0.00078808%。

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10，830，965戶，有效申購數(shù)量為10，784，992，532手，即10，784，992，532，000元，配號(hào)總數(shù)為10，784，992，532個(gè)，起訖號(hào)碼為100，000，000，000-110，784，992，531。