688410山外山首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率通告

　　重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“山外山”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2873 號(hào)文同意注冊(cè)。

　　西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），國海證券股份有限公司（以下簡稱“國海證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（西部證券與國海證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

　　本次發(fā)行采用向投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 3，619.00 萬股。本次發(fā)行初始配售發(fā)行數(shù)量為 180.95 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 5.00%。投資者承諾的認(rèn)購資金已足額匯至保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終配售數(shù)量為 144.76 萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的 4.00%，最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額 36.19 萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回?fù)芎螅�網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 2，442.84 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.31%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 1，031.40 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 29.69%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為 3，474.24 萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 32.30 元/股。

　　發(fā)行人于 2022 年 12 月 15 日（T 日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“山外山”A 股 1，031.40 萬股。

　　一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 3，799，948戶，有效申購數(shù)量為 32，810，800，000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.03143477%。配號(hào)總數(shù)為 65，621，600 個(gè)，號(hào)碼范圍為 100，000，000，000-100，065，621，599。

　　二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

　　根據(jù)《重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為 3，181.1906倍，超過 100 倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 347.45 萬股）從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 2，095.39 萬股，約占扣除配售數(shù)量后發(fā)行總量的 60.31%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1，378.85 萬股，約占扣除配售數(shù)量后發(fā)行總量的 39.69%�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04202427%。