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中天精裝：“精裝轉(zhuǎn)債”將于2月22日開啟申購
2022-02-18 10:16 南方財富網(wǎng)
精裝轉(zhuǎn)債（002989.SZ）“精裝轉(zhuǎn)債”本次將發(fā)行5.77億元，共計577萬張。其中，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購576.9854萬張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9975%。
本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年2月21日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2022年2月22日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。
據(jù)顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為23.52元/股。轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年2月28日）滿六個月后的第一個交易日（2022年8月28日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年2月21日）止。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127055 | 債券簡稱 | 精裝轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072989 | 申購簡稱 | 精裝發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082989 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 精裝配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-02-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.8110 | |
| 正股代碼 | 002989 | 正股簡稱 | 中天精裝 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.77 | |
| 申購日期 | 2022-02-22 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月21日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月21日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.77 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-22 | 止息日 | 2028-02-21 | |
| 到期日 | 2028-02-22 | 每年付息日 | 02-22 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-22 周二 | 中簽號公布日期 | 2022-02-24 周四 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
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