可轉債申購一覽表：今日12.29申購臺21轉債

　　債券代碼：113638

　　申購代碼：754055

　　申購名稱：臺華發(fā)債

　　正股簡稱：臺華新材

　　正股代碼：603055

　　發(fā)行價格（元）：100.00

　　回售條款：

　　（1）附加回售條款在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中證會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利�？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應再行使附加回售權。當期應計利息的計算公式為：IA=B3×i×t/365IA：指當期應計利息;B3：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額;i：指可轉換公司債券當年票面利率;t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　（2）有條件回售條款本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格因發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　贖回條款：

　�。�1）到期贖回條款本次發(fā)行的可轉債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

　�。�2）有條件贖回條款在本次可轉債轉股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權按照本次可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債：1）在轉股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）;2）當本次可轉債未轉股余額不足人民幣3，000萬元時。當期應計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365IA：指當期應計利息;B2：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額;i：指可轉換公司債券當年票面利率;t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。