中大轉(zhuǎn)債，2021年10月26日(周二)申購，A+，規(guī)模2.7億元，轉(zhuǎn)股價值102.04，申購代碼072896，四星評級，積極申購，深市轉(zhuǎn)債。

　　基本情況

　　1.申購代碼：072896

　　2.配售代碼：082896

　　3.正股代碼：002896

　　4.正股名稱：中大力德

　　5.發(fā)行總額：2.7億元

　　6.信用級別：A+

　　7.配售方式：約385股正股配售1000元可轉(zhuǎn)債

　　8.票面利率：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%，第六年3.0%。

　　9.正股價：22.55(10月25日收盤價)

　　10.轉(zhuǎn)股價值：102.04元

　　11.轉(zhuǎn)股溢價率：-2.00%

　　12.轉(zhuǎn)股價下修：連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時

　　13.有條件回售：最后2個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價的70%時

　　14.強制贖回：連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%時(含130%)

　　15.預計首日上市價格為122元左右

　　正股分析

　　中大力德(SZ:002896)：從事機械傳動與控制應用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括精密減速器、傳動行星減速器、各類小型及微型減速電機等。公司“永磁無刷電機行星齒輪減速機構(gòu)”項目列入國家火炬計劃，“VRSF-78VR20-200行星減速器”產(chǎn)品列入國家重點新產(chǎn)品計劃。產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)機器人、智能物流、新能源、工作母機等領(lǐng)域，以及食品、包裝、紡織、電子、醫(yī)療等專用機械設(shè)備。終端客戶包括諾力股份、安徽合力、杭叉集團等叉車企業(yè)，哈工大機器人集團、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司等機械公司。

　　公司所屬領(lǐng)域是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的先進制造領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)機器人，智能物流，新能源，工作母機等領(lǐng)域及食品，包裝，防止，電子，醫(yī)療等專用機械設(shè)備。

　　涉及機械設(shè)備、通用設(shè)備、工業(yè)母機等概念。

　　基本面良好，估值偏低，業(yè)績增速不穩(wěn)定，盈利能力偏強，經(jīng)營現(xiàn)金流余額偏小，負債率適中偏低，短期漲幅較大，從去年低點到今天收盤，股價累計上漲近6 2%。2021年中報顯示實現(xiàn)營業(yè)收入4.93億元、同比增加47.58%，扣非凈利潤實現(xiàn)4053.02萬元，同比增加10.97%。