淡化周期驅(qū)動的配置思路，重視產(chǎn)業(yè)空間帶來的估值彈性。去年四季度以來延續(xù)了超過半年的以周期驅(qū)動的行業(yè)配置思路需要做出調(diào)整，應(yīng)當適度淡化周期，強化成長因素，布局更有估值彈性的品種。繼續(xù)聚焦符合國家戰(zhàn)略發(fā)展趨勢、擁有廣闊市場空間的成長制造板塊，建議重點關(guān)注新能源、科技自主可控、國防安全和智能制造四條主線。智能制造上市公司有：

　　隆利科技：2020年營收20.12億，同比去年增長18.27%；毛利率12.42%。在一體化產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，公司非常注重信息化建設(shè)，導(dǎo)入K3系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、BPM系統(tǒng)、PLM系統(tǒng)等，通過全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造與信息化系統(tǒng)的有效結(jié)合，能夠?qū)崿F(xiàn)對生產(chǎn)流程所有環(huán)節(jié)進行數(shù)據(jù)化監(jiān)控，有效提升產(chǎn)品良率，降低生產(chǎn)成本，保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品在時效、質(zhì)量、數(shù)量等方面的可靠性，在終端產(chǎn)品更新?lián)Q代加快的市場環(huán)境下，可快速定制產(chǎn)品，及時響應(yīng)客戶需求，為本次項目實施奠定了基礎(chǔ)。

　　三聯(lián)虹普：2020年營收8.75億，同比去年增長4.08%；毛利率37.47%。投資建設(shè)大數(shù)據(jù)工廠項目，通過服務(wù)合成纖維龍頭客戶，逐步向下游紡織行業(yè)中小企業(yè)提供基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)優(yōu)化與信息咨詢服務(wù)，將大數(shù)據(jù)計算資源、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)與行業(yè)痛點需求相結(jié)合，不斷開拓工業(yè)APP在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，最終為合成纖維及下游企業(yè)提供綜合性的智能制造解決方案，促進行業(yè)先進制造轉(zhuǎn)型升級。

　　賽意信息：2020年營收13.85億。2017年公司智能制造支撐企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支撐智能制造，兩者為善其事、利其器之關(guān)系。

　　數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，股市有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。