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2021年10月11月12日股市熱點(diǎn):冬季行情投資機(jī)會是什么?

2021-10-08 16:50 南方財(cái)富網(wǎng)

  機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):展望四季度,隨著貨幣環(huán)境趨于寬松,商業(yè)銀行信用投放加速,宏觀流動性拐點(diǎn)有望在四季度中期出現(xiàn);從企業(yè)盈利來看,三季報(bào)后市場有望對成長板塊中期盈利趨勢形成新的一致預(yù)期;從風(fēng)險(xiǎn)偏好來看,中美貿(mào)易談判逐步重回正軌,10月末的G20峰會和11月初的聯(lián)合國氣候變化大會有望成為推動市場風(fēng)險(xiǎn)情緒改善的重要催化劑。

  全球能源危機(jī)與國內(nèi)雙控政策共振下PPI中樞將進(jìn)一步抬升,行業(yè)格局較好、議價(jià)能力較強(qiáng)的消費(fèi)行業(yè)龍頭值得投資者持續(xù)關(guān)注。市場層面看,節(jié)前成交量回落的局面有望逐步緩解,市場活躍度將逐步提升,市場主線行情進(jìn)入醞釀期。另外一方面隨著估值切換行情如期而至,今年以來調(diào)整較為充分的消費(fèi)和醫(yī)藥板塊配置價(jià)值正在逐步凸顯。

  行業(yè)配置上,積極布局“冬季躁動”行情。建議關(guān)注:1)估值切換疊加市場流動性環(huán)境變化,消費(fèi)和醫(yī)藥龍頭有望迎來修復(fù)行情;2)伴隨全球農(nóng)產(chǎn)品供需缺口擴(kuò)大,政策利好疊加行業(yè)巨頭上市短期催化,種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)板塊有望迎來景氣上升;3)關(guān)注新能源(車)、電力電網(wǎng)等主賽道投資機(jī)會;

  主題關(guān)注橫琴新區(qū)、氫能產(chǎn)業(yè)鏈和碳中和等。

  風(fēng)險(xiǎn)提示

  發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體疫情發(fā)展超預(yù)期,美聯(lián)儲貨幣政策超預(yù)期收緊,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策超預(yù)期。