碩貝德（300322）機(jī)構(gòu)2020年預(yù)測每股收益0.4350(4家)元，上一個月預(yù)測每股收益0.4467(6家)元，每股凈資產(chǎn)2.1525(4家)元，凈資產(chǎn)收益率17.69(4家)%，歸屬于母公司股東的凈利潤1.77億(4家)元，營業(yè)總收入25.1億(4家)元，營業(yè)利潤1.73億(4家)元。

    碩貝德（300322）機(jī)構(gòu)2021年預(yù)測每股收益0.5975(4家)元，上一個月預(yù)測每股收益0.6100(6家)元，每股凈資產(chǎn)2.7175(4家)元，凈資產(chǎn)收益率18.86(4家)%，歸屬于母公司股東的凈利潤2.43億(4家)元，營業(yè)總收入32.4億(4家)元，營業(yè)利潤2.45億(4家)元。

   該公司經(jīng)營評述：2019年是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變且極具挑戰(zhàn)的一年。一方面,中美貿(mào)易爭端仍舊持續(xù),美國關(guān)稅的加征和對中國龍頭企業(yè)的制裁,對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不利的影響,同時,全球手機(jī)行業(yè)處于4G向5G轉(zhuǎn)換的過程中,消費者大多處于觀望等待的狀態(tài),消費需求還有待進(jìn)一步釋放。另一方面,5G建設(shè)的提速帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的需求,公司積極布局系統(tǒng)側(cè)基站天線、車載天線的技術(shù)和產(chǎn)能,有利于公司在5G的時代抓住市場機(jī)會,迎來持續(xù)性的增長。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.5億元,同比增長1.58%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9287.95萬元,同比增長48.84%,實現(xiàn)基本每股收益0.23元/每股,同比增長53.33%,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.09%,同比增加4.71個百分點。其中,通過繼續(xù)實施聚焦戰(zhàn)略,公司主營的天線業(yè)務(wù)取得了良好的業(yè)績,實現(xiàn)營業(yè)收入9.18億元,同比增長37.21%;指紋識別模組業(yè)務(wù)受市場競爭激烈、需求放緩等方面的影響,業(yè)績出現(xiàn)下滑;具體來看:終端天線業(yè)務(wù)持續(xù)增長,貢獻(xiàn)了大部分的營收,是公司目前盈利貢獻(xiàn)最大的一類產(chǎn)品。報告期內(nèi),公司加大了對核心大客戶的業(yè)務(wù)拓展力度,終端天線業(yè)務(wù)實現(xiàn)較大幅度增長。此外,報告期內(nèi),公司的5G終端天線已批量供貨,未來將受益于5G終端產(chǎn)品市場需求的增長。基站天線業(yè)務(wù)方面,公司加大研發(fā)力度,改進(jìn)生產(chǎn)工藝,成功獲得國內(nèi)主流設(shè)備商宏基站天線供應(yīng)商資格。繼微基站天線取得供貨資質(zhì)并批量出貨后,公司抓住5G宏基站天線塑膠金屬化創(chuàng)新方案的機(jī)會,PEP振子實現(xiàn)量產(chǎn)供貨,為公司在5G基站業(yè)務(wù)中的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。車載天線業(yè)務(wù)方面,大客戶開發(fā)進(jìn)展順利。報告期內(nèi),憑借公司在鯊魚鰭多合一智能天線的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,公司獲得了國際知名汽車品牌的認(rèn)可,并陸續(xù)展開合作。同時,加快V2X天線的研發(fā)與推廣力度,為即將到來的智能駕駛,輔助駕駛等市場需求提前布局。此外,報告期內(nèi),公司轉(zhuǎn)讓了科陽光電的控股權(quán),將資源集中到天線射頻領(lǐng)域,有利于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。新設(shè)立了惠州碩貝德汽車智聯(lián)科技有限公司,將車載天線業(yè)務(wù)公司化運作,從而形成了終端天線業(yè)務(wù)、5G基站天線業(yè)務(wù)和車載天線業(yè)務(wù)三駕馬車并駕齊驅(qū)的業(yè)務(wù)格局。同時,為適應(yīng)5G終端和基站對散熱產(chǎn)品的新需求,公司于2019年9月收購東莞合眾導(dǎo)熱科技有限公司,本次收購將充分發(fā)揮客戶的協(xié)同效應(yīng),增加客戶粘度,有利于公司培育新的利潤增長點,提升整體盈利能力。

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