1、三普藥業(yè)(600869)：
公司公告，國家標委會將為“纖維增強樹脂基復合芯導線”的主要原材料“架空導線用纖維增強樹脂基復合材料芯棒”、“架空絞線用軟鋁型線”制定國家標準。三普藥業(yè)全資子公司，遠東復合材料，將聯(lián)合上海電纜研究所，共同起草這兩項標準并署名。我們認為，該項國家標準的制定，是公司ACCC(碳纖維復合導線)產(chǎn)品全面推廣的又一里程碑式事件：1)國家標準一旦完成，ACCC便具備了在大量項目中上圖設(shè)計的資格，結(jié)合遠東的強大銷售能力，將能迅速打開市場局面；2)遠東作為唯一企業(yè)方參與標準制定，一方面代表其行業(yè)龍頭地位，同時也掌握技術(shù)主動權(quán)，提高了相對后進入者的市場壁壘。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯著升級，專業(yè)化電纜產(chǎn)品拉動公司成長。
公司作為國內(nèi)輸電設(shè)備市場領(lǐng)導者，在高端、特種線纜行業(yè)獨占鰲頭。其定增募投項目，將加力擴張?zhí)胤N線纜，全面升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：公司獨有碳纖維復合導線技術(shù)，通過核心部件國產(chǎn)，具備全面推廣條件，即將拉動業(yè)績跨越式發(fā)展；十二五高端電網(wǎng)投資發(fā)力，公司作為特高壓線路主要供貨商，適時增兵高端線纜及ACCC，將盡享行業(yè)高度景氣；公司加力發(fā)展新能源、海工用電纜、船纜、鐵道線纜，在享受細分市場高增長的同時，大幅提升盈利能力。
節(jié)能環(huán)保導線，輸電線路的**：以碳纖維復合導線為代表的節(jié)能環(huán)保導線，受益于十二五電網(wǎng)全面擴容，及輸電線路節(jié)能減排的要求，未來5年市場需求強烈。公司通過此次募投，實現(xiàn)碳纖維芯棒的國產(chǎn)化，使得碳纖維復合導線(ACCC)具備了大規(guī)模推廣條件。
作為國內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)該特種導線的企業(yè)，公司借力該項目實現(xiàn)業(yè)績跨越式發(fā)展是大概率事件。
高端網(wǎng)架建設(shè)，輸電一次設(shè)備龍頭最先受益：十二五高端電網(wǎng)投資噴井，高端電網(wǎng)(交直流500kV及以上)投資同比增至2.5倍，拉動高端輸電設(shè)備市場爆發(fā)式增長。公司作為特高壓線路的主要供貨商，不失時機的大舉擴產(chǎn)高端線纜，攜既有的渠道和品牌優(yōu)勢，布局下階段的又一增長點。
2、中鋼吉炭(000928)：
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。公司主要產(chǎn)品為石墨電極，包括普通功率、高功率和超高功率三種類型，2010年公司三種石墨電極產(chǎn)量占比分別為15.23%、53.39%和31.38%，其中高附加值的高功率和超高功率占比同比提升了5.58和1.55個百分點，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。同時公司還擁有炭塊、碳纖維及其他新型炭素制品等高附加值產(chǎn)品，隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷改善，炭素產(chǎn)品盈利能力有望不斷提升。
民用碳纖維項目進展低于預期，但仍是后期關(guān)注重點。
存大股東資產(chǎn)注入預期。作為大股東中鋼集團旗下重要的炭素產(chǎn)業(yè)平臺，公司依托大股東，欲打造炭素產(chǎn)業(yè)新格局，未來中鋼集團存在將中鋼江城等多家炭素類資產(chǎn)注入上市公司的可能。
3、金發(fā)科技(600143)：
改性塑料業(yè)務(wù)銷售逆市增長，凸現(xiàn)市場擴張能力，上半年，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、應(yīng)用領(lǐng)域拓寬等措施，公司實現(xiàn)改性塑料銷量30.91萬噸，同比增長14.86%；在下游家電、汽車增速放緩背景下，實現(xiàn)此增速殊為不易，市場份額進一步提高，凸現(xiàn)公司極強的市場擴張能力。
成本控制得力，提升毛利。通過加大新產(chǎn)品和新工藝的實施力度降低生產(chǎn)成本，適時啟動戰(zhàn)略采購機制，有效降低了原材料采購成本。1H11毛利率提升至17.8%，同比提升4.7個百分點，(1H10毛利率13.1%)。
新材料業(yè)務(wù)值得期待，降解塑料率先放量。公司在完全生物降解塑料材料、耐高溫尼龍、聚醚醚酮等特種工程塑料、木塑復合材料等新材料領(lǐng)域都在積極拓展。珠海3萬噸可降解塑料項目開始量產(chǎn)，前景廣闊，將成為率先放量的新材料。
公開增發(fā)擴大改性塑料產(chǎn)能。公司擬公開發(fā)行不超過25，000萬股，投向“年產(chǎn)80萬噸環(huán)保高性能汽車用塑料生產(chǎn)建設(shè)項目”等五個項目。從正常的發(fā)行周期看，預計3季度有望完成公開發(fā)行。
4、大橡塑(600346)：
公司產(chǎn)品主要分為橡膠機械和塑料機械兩大類。橡膠機械主要包括輪胎、膠管、膠帶等橡膠制品加工所用的技術(shù)裝備；塑料機械則使用在各種板、粒、線、膜等塑料制品的加工。公司主要大型機械產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額均超過30%，未來比重將可能進一步提高。
我國汽車工業(yè)帶來的強勁發(fā)展將帶動以輪胎為標志的橡膠工業(yè)更上層樓；而綠色經(jīng)濟、節(jié)能環(huán)保下，以塑代木的進程將提速；橡塑行業(yè)需求將維持較高速增長。而橡塑行業(yè)同時產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型的歷史時點，這對大型橡塑裝備企業(yè)無疑是利好。
橡膠、塑料機械的技術(shù)水平在一定程度上決定著橡塑工業(yè)的發(fā)展水平，公司目前是國內(nèi)橡塑機械國資系統(tǒng)的領(lǐng)頭羊，天然占據(jù)著行業(yè)整合的優(yōu)勢。目前公司已開始涉足海外并購，成功之后將較大程度改變基本面。
公司技術(shù)實力突出，是國資系統(tǒng)重點培育的化工機械企業(yè)，目前大型PE、PP造粒設(shè)備均已成功交付客戶，未來塑料機械領(lǐng)域?qū)@取更大空間。
目前橡塑機械行業(yè)內(nèi)，塑料設(shè)備競爭激烈，但華東地區(qū)的塑料設(shè)備廠商大多為生產(chǎn)小型普通設(shè)備。在行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)機械設(shè)備大型化的背景下，公司訂單獲取能力增強。
5、博云新材(002297)：
C/C復合材料具有廣闊的市場空間。C/C復合材料憑借優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于航天航空領(lǐng)域，并有望成為新一代制動材料。飛機剎車副業(yè)務(wù)打破市場壟斷格局，即將進入新一輪高速增長期。
預計2011年公司飛機剎車副業(yè)務(wù)有望保持35%-40%的增長率，若能成功聯(lián)姻HONEYWELL，其產(chǎn)品有望迅速打入歐美市場，實現(xiàn)海外市場的快速擴張，這為公司的業(yè)績增長提供了另一重想象空間。
6、大元股份(600146)：
碳纖維預浸料和復合材料產(chǎn)品業(yè)務(wù)，公司持有60%股權(quán)的嘉興中寶碳纖維有限責任公司是國內(nèi)三大碳纖維制品巨頭之一，嘉興中寶擁有產(chǎn)能300 萬平方米碳纖維預浸料生產(chǎn)線。其申報中華人民**國知識產(chǎn)權(quán)局的“用于架空電纜的碳纖維-樹脂復合材料芯”發(fā)明專利已于 2010 年8 月取得國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請初步審查合格通知書。（南方財富網(wǎng)個股頻道）