1月18日，由《財(cái)富管理》雜志及財(cái)策智庫主辦、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院獨(dú)家學(xué)術(shù)支持的“第九屆亞太財(cái)富論壇暨2024年度國際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)頒獎(jiǎng)盛典”在上海圓滿落幕。國投泰康信托憑借在財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力與創(chuàng)新服務(wù)，榮耀斬獲“金臻獎(jiǎng)·最佳信托機(jī)構(gòu)——最佳財(cái)富管理獎(jiǎng)”、“薪火獎(jiǎng)·2024年度中國家族辦公室TOP 50”兩項(xiàng)權(quán)威大獎(jiǎng)。

　　至此，國投泰康信托憑借此次“金臻獎(jiǎng)·最佳信托機(jī)構(gòu)——最佳財(cái)富管理獎(jiǎng)”的斬獲，成功實(shí)現(xiàn)“金臻獎(jiǎng)”信托領(lǐng)域獎(jiǎng)項(xiàng)全覆蓋。此前，公司已于2023年榮獲“最佳慈善信托獎(jiǎng)”，并于2022年及2021年連續(xù)獲得“最佳資產(chǎn)管理獎(jiǎng)”，充分彰顯了公司在信托行業(yè)的卓越實(shí)力與領(lǐng)先地位。

　　國投泰康信托榮獲金臻獎(jiǎng)·最佳信托機(jī)構(gòu)-最佳財(cái)富管理獎(jiǎng)

　　國投泰康信托榮獲薪火獎(jiǎng)·2024年度中國家族辦公室TOP 50

　　作為唯一斬獲“金臻獎(jiǎng)·最佳信托機(jī)構(gòu)——最佳財(cái)富管理獎(jiǎng)”的信托機(jī)構(gòu)，國投泰康信托始終致力于成為財(cái)富管理行業(yè)的領(lǐng)航實(shí)踐者、家族信托的創(chuàng)新引領(lǐng)者。

　　近年來，公司堅(jiān)持“財(cái)富引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展”戰(zhàn)略定位，在頂層設(shè)計(jì)、產(chǎn)品/服務(wù)供給、財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)建設(shè)、組織協(xié)同及數(shù)字化賦能等方面，推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，用實(shí)際行動(dòng)詮釋信托財(cái)富管理的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)健康發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

　　一系列創(chuàng)新實(shí)踐探索備受關(guān)注和認(rèn)可：

　　頂層設(shè)計(jì)創(chuàng)新

　　國投泰康信托聚焦現(xiàn)代家庭財(cái)富管理綜合需求，率先推出“家庭金融服務(wù)131體系”（即“家庭財(cái)富配置+養(yǎng)/護(hù)/傳服務(wù)生態(tài)+公益慈善”），并以信托賬戶為財(cái)富管理服務(wù)載體，為客戶提供財(cái)富管理綜合服務(wù)，助力客戶更好實(shí)現(xiàn)財(cái)富保護(hù)、增值、運(yùn)用與傳承。

　　產(chǎn)品/服務(wù)供給創(chuàng)新

　　公司創(chuàng)設(shè)CIO OFFICE及買方投顧團(tuán)隊(duì)，鏈接產(chǎn)品貨架體系、資產(chǎn)配置體系和賬戶服務(wù)體系，為客戶積極提供科學(xué)投顧服務(wù)，助力客戶從全市場(chǎng)海量投資品類中遴選和追蹤“好的管理人、好的投資經(jīng)理和好的產(chǎn)品”；打造“赫奕傳家”財(cái)富管理服務(wù)體系，為客戶提供財(cái)富規(guī)劃、保障傳承、健康養(yǎng)老、公益慈善、家企治理、家風(fēng)傳承等綜合化財(cái)富管理服務(wù)，助力實(shí)現(xiàn)美好生活愿景。

　　截至2024年底，國投泰康信托家族信托管理規(guī)模超過500億元，年度規(guī)模增速穩(wěn)居行業(yè)前列，與銀行、保險(xiǎn)等70余家同業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)覆蓋面最廣泛的展業(yè)平臺(tái)之一；在家庭服務(wù)信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與律所、公證處、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、社會(huì)組織及其他公益組織等機(jī)構(gòu)合作，構(gòu)建服務(wù)生態(tài)圈，全方位滿足財(cái)富家庭的綜合需求。

　　財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)建設(shè)與組織協(xié)同

　　公司致力于成為“卓越的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和值得托付的財(cái)富管理人”，通過組織變革和市場(chǎng)化機(jī)制，以及完善的“招、育、留”專業(yè)人才建設(shè)體系，打造了一支精專的財(cái)富管理投顧團(tuán)隊(duì)，并形成以北京、長三角和粵港澳大灣區(qū)三大區(qū)域?yàn)橹�撐，重點(diǎn)城市協(xié)同發(fā)展的財(cái)富戰(zhàn)略版圖，為全國客戶提供多元化、高質(zhì)量的財(cái)富管理服務(wù)。

　　賦能型中臺(tái)將品牌建設(shè)、投研投教、客群運(yùn)營、投后陪伴、數(shù)據(jù)賦能等有機(jī)串聯(lián)，助力財(cái)富顧問與客戶達(dá)成“產(chǎn)品服務(wù)-配置服務(wù)-信托賬戶綜合服務(wù)”的信任升級(jí)。同時(shí)，通過加快數(shù)字化平臺(tái)化架構(gòu)和智能技術(shù)應(yīng)用，在客戶洞察、產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置、賬戶服務(wù)、移動(dòng)展業(yè)等場(chǎng)景，為財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)營銷展業(yè)提供高效的數(shù)字化展業(yè)平臺(tái)，持續(xù)提升對(duì)客戶高質(zhì)量陪伴和服務(wù)的質(zhì)效。

　　未來，國投泰康信托將始終秉持“客戶至上”的服務(wù)理念，綜合考量客戶全方位財(cái)富管理需求，持續(xù)加強(qiáng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以“買方投研”驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)配置打底，以差異化權(quán)益服務(wù)場(chǎng)景為體驗(yàn)先導(dǎo)，以數(shù)字化改善客戶服務(wù)旅程，攜手各方合作伙伴協(xié)同賦能、共創(chuàng)價(jià)值，成為客戶“向上心愿”的助推器和筑夢(mèng)師，助力千萬家庭成就財(cái)富夢(mèng)想，實(shí)現(xiàn)更美生活。

　　- Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇 –

　　“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”成立于2016年，旨在促進(jìn)財(cái)富管理從業(yè)者學(xué)習(xí)與交流，推動(dòng)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)過多年努力，自2016年以來，作為中國大陸地區(qū)具影響力的財(cái)富管理行業(yè)盛會(huì)，以及高含金量的標(biāo)桿評(píng)選，“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”旗下品牌之一的國際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)（即“金臻獎(jiǎng)”及“薪火獎(jiǎng)”），已成為了亞太地區(qū)卓越財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的風(fēng)向標(biāo)、國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)考察行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展和評(píng)定廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考之一。

　　本年度行業(yè)評(píng)選專家顧問由上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院、奧緯咨詢、安永及《財(cái)富管理》雜志編委會(huì)組成，秉承“公平·公正·公開”的原則，通過具有公信力及專業(yè)度的評(píng)選體系，發(fā)掘和褒揚(yáng)亞太地區(qū)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)及服務(wù)，樹立財(cái)富管理業(yè)新標(biāo)桿，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)積極探索亞太富裕人士在財(cái)富管理、傳承領(lǐng)域的需求，推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)共識(shí)以及市場(chǎng)的繁榮共生。